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天下达ABS首期5.06亿成功发行

2022 / 10-12

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2022年8月5日,天下达融资租赁(厦门)有限公司(以下简称“天下达”)“招商证券-天下达租赁第1-5期资产支持专项计划”储架20亿元(人民币,下同)获深交所无异议函,并于2022年8月31日成功发行第1期资产支持专项计划(以下简称“首期ABS产品”),总募集资金5.06亿元。

天下达首期ABS产品即受到银行、券商、信托及公募基金等的踊跃认购,得到资本市场的热烈追捧。本期产品中优先01档发行规模2.70亿元,期限1年,信用评级AAA,获得3.07倍以上的超额认购,最终发行年利率2.6%;优先02档发行规模2.10亿元,期限2年,信用评级AAA,获得6.53倍以上的超额认购,最终发行年利率3%超高的认购倍数和较低的中标利率显示出,公司的业务模式和发展前景受到市场的广泛认可。

天下达首期ABS产品计划管理人为招商资管,主承销机构为招商证券,联席承销商为金圆统一证券,担保机构为中投保,评级机构为中诚信国际,监管银行为中信银行厦门分行,法律顾问为福建远大律所,会计顾问为中兴华福建分所。

天下达整体融资租赁业务涉及新车、二手车、网约车、商用车、汽车供应链产品和二手车库融等。业务拓展范围覆盖全国20个省市,在全国100多个城市设立业务网点。天下达凭借严格的风控标准和强大的资产管控能力,建立起业务规模增长和资产质量良好双平衡的优质发展模式,同时结合国贸控股数字化改革的战略要求对各业务流程进行系统优化,持续提升经营质量和效益

本次资产支持专项计划的顺利发行,将极大的增强天下达的财务基础,提升公司的经营实力,也为公司未来的发展提供有力的保障。天下达将继续坚守初心,深耕汽车融资租赁市场,为客户提供优质的服务,保持高效、健康的业务发展态势,为投资者和客户创造持续稳定的长远价值。